首页:杏悦注册注册:首页肉牛养殖居于屠宰及加工业上游。基于不同的资源禀赋及养殖技术水平，不同国家及地区的肉牛养殖方式及规模有较大差异。如澳大利亚、新西兰、阿根廷及巴西均具有较好的草场资源，因此该部分国家一般采用“草原型现代畜牧业”的模式，以天然草地为基础，围栏放牧为主。以美国为代表的牛肉产业发达的国家习惯采用放牧散养、集中育肥的养殖方式，也俗称为“大规模工厂化畜牧”模式。在缺少资源禀赋或者发展程度不高的国家如土地资源贫乏的日本以及发展中的中国等依然采用“农户分散饲养模式”。

　　相比上述两种畜牧模式，国内农户分散饲养模式存在养殖技术落后、效率低、缺乏规模效应导致头均出肉量低和养殖成本高等较明显劣势。2017 年国内有肉牛养殖户 941.44 万户，而养殖规模在 100 头以上的养殖户数量仅占0.24%。国内以家庭、农业合作社为生产单位的养殖模式，相对应的是行业整体投入不足，养殖技术水平落后，从而导致国内肉牛的出肉量少、牛肉品质不高。

　　2014 年，加拿大、美国、欧盟等肉牛养殖业发达国家的肉牛单头出肉量分别为 392.7kg、371.2kg、284.3kg，而同期国内肉牛单头平均出肉量仅为139.8kg，远低于同期全球平均水平 209.6kg；近年国内肉牛单头出肉量有所增加，但依然远低于 2014 年全球平均水平。

　　屠宰加工位于整个产业中游、养殖业下游，与养殖业紧密结合，为获得稳定肉牛资源、降低运输成本，屠宰加工企业多建于畜牧区。与发达国家较为集中的畜牧养殖方式相对应的，其屠宰加工业也多为大型企业，这些企业资本实力强，屠宰加工技术及生产管理过硬，成本控制能力强，竞争优势明显。相应的，国内的牛肉屠宰加工现状是大量的非正规小商贩与少数正规企业并存，业内领先企业市场占有率低，产品标准化水平低，未如澳大利亚、美国、日本等国形成牛肉产品的标准体系（如澳大利亚对牛肉部位、按品质划分为 M1-M12共 12 个等级），也未出现强势的本土品牌，因此未来行业整合空间大。

　　牛肉与猪肉、鸡肉拥有相同的终端消费渠道，即农贸市场、餐饮、商超、电商渠道、零售店等。由于国内消费者长期以来都有去农贸市场购买鲜肉的消费习惯，因此农贸市场渠道目前仍占主流，其销量占比达到一半左右；餐饮也是重要的传统销售渠道，其销量占比约为两成；消费主力人群结构的趋于年轻化，冷链物流等基础设施的日渐完善，催生了大型商超级电商（如京东、盒马鲜生）的快速崛起，使得前述新兴渠道得以快速发展，现已达到与餐饮渠道相当的水平，未来随着消费者消费习惯的改变、物流服务的完善，新兴渠道仍将快速发展。

　　肉牛养殖周期（从母牛受精到成熟育肥牛）在 3 年左右，远长于生猪半年到一年的养殖周期；同时，肉牛的养殖成本高于生猪，因此牛肉售价一般较大幅度高于猪肉售价。

　　售价的差别在一定程度上长期压抑了牛肉的消费需求，而由于牛肉相较于猪肉而言更富含蛋白质，氨基酸组成更符合人体需要，且能提高机体抗病能力，对生长发育及手术后、病后调养的人在补充失血和修复组织等方面特别适宜。因此随着国内消费者消费能力及对肉类产品消费要求的提升，国内牛肉消费量得以快速增长，而猪肉消费自 2014 年开始出现逐年下降的趋势。

　　2015-2017 年，国内牛肉均价走势平稳，基本维持在 61-63 元/公斤之间；2018-2020年，受非洲猪瘟影响，猪肉价格出现较快上涨，受其影响，牛肉价格也由 61.37 元/公斤上涨至 85.03 元/公斤，累计增长 38.55%，年均复合增长率5.59%。

　　2018 年后至今，牛肉价格虽然出现较快上涨，但由于终端消费习惯的逐步转变，使得牛肉刚需也同步快速增长，从而出现牛肉消费价量齐升的局面，据此测算国内牛肉市场规模目前已达到 8,000 亿元左右，且未来还将稳步增长。

　　80 年代之前，牛作为耕作工具受到保护，政府禁止宰杀青壮年牛。1978 年家庭联产承包责任制后，人们开始将传统役用牛转为肉牛养殖，并逐渐引进优良牛品种对本地牛进行改良。90 年代之后，政府开始鼓励发展“秸秆畜牧业”，肉牛的饲养逐渐从草原生产力不断下降的地区转向秸秆资源丰富的中部平原和东北地区。进入21 世纪，国内西南和西北地区的肉牛养殖开始逐渐发展，全国牛肉供给不断增长。由于在非牧区的中部平原等地区饲养肉牛，国内肉牛饲养还是以散养模式为主，而草原型现代牧业和大规模工厂畜牧却发展不足。截至 2022年，我国肉牛牛只存栏数为 10216万头,比上年末增加399万头,增长4.1%。

　　我国牛只养殖目前仍以农户分散养殖为主，2017 年国内有肉牛养殖户941.44 万户，而养殖规模在 100 头以上的养殖户数量不足 0.24%。分散养殖的格局使得养殖户对养殖投入不足，且缺乏持续性，从而导致养殖技术相对落后，单头出肉量远不足美国、澳大利亚、加拿大、巴西等肉牛养殖业发达国家一半，进而导致国内牛肉供应增长缓慢。2022年，我国牛肉产量718万吨,增加21万吨,增长3.0%，进口量由2017年的70万吨增长到2022年的269万吨。

　　随着国内居民消费能力的较快提升，优质生活象征之一的中高端牛肉的需求增长较快，尤其是在一二线城市。由于国内肉牛养殖资源禀赋（如和牛等优质种质资源、天然草场）差、养殖分散及技术落后等原因，我国的中高端牛肉主要依赖进口。面对这一附加值高且快速增长的领域，国内屠宰加工企业以各种“姿势”积极开展国内外布局，以期获得较多的市场份额。

　　如布局海外屠宰场的上海梅林和新希望采取的方法是“海外屠宰、进口牛肉”（海外屠宰，进口牛肉指的是购买海外且被中国准入进口的屠宰场，并将屠宰的牛肉从国外进口到国内）；西部牧业则采取“活牛进口、国内屠宰”（活牛进口，国内屠宰指的是直接购买海外肉牛，并将肉牛运回国内后在国内屠宰场进行肉牛屠宰）的方式，以减少冷冻牛肉对肉质的损害，从而满足国内中高档餐厅对中高端鲜牛肉不断增长的需求。

　　除了布局海外，国内的少数企业选择引进国外优质肉牛的种质资源（如和牛等），在国内建设养殖、屠宰、加工和销售一体化的全产业链，通过长期深耕国内市场，培育自己的、规模可持续扩大的高端肉牛资源，树立中国自己的高端牛肉品牌，从而打破中高端牛肉主要依靠进口的局面，满足国内消费者需求。

　　肉牛养殖及加工业的良性发展对保证居民生活质量、提升健康水平发挥重要作用。国家历来重视屠宰及肉制品加工业的发展和监管，对畜牧业实施税收优惠、资金扶持等支持政策，鼓励养殖业向规模化、产业化、标准化的方向发展，支持上下游联动发展。

　　此外，国家还对屠宰及加工产业链（含养殖及下游销售）各环节的监管更加严格，保证食品安全相关政策法规执行到位，提高畜牧业疫病疫情防控能力，重大动物疫情得到了有效遏制，应急机制逐步完善；同时强化屠宰及肉制品加工的质量控制，为行业提供更稳定、规范的经营环境。

　　国内牛肉消费伴随着人均可支配收入的增长将呈现持续性增长；同时，生活水平的提高促进居民牛肉食品在膳食结构中的消费比重将处于上升趋势，这为投资及肉牛加工业的持续发展奠定了良好的市场基础。

　　值得注意的是，受到消费升级的影响，特色中高端肉牛更加受到消费者的关注和欢迎，新口味、新产品逐步被消费者接受，也为掌握特色肉牛种质资源的企业带来广阔的发展空间。

　　行业整合既包括肉牛屠宰及肉牛制品加工业上下游一体化的纵向整合也有行业内部兼并收购的横向整合。行业横向和纵向的全方位整合有利于推行现代化企业管理制度，可以提高养殖（含饲料加工等）、屠宰、肉制品加工及销售等多环节的管理水平，保障食品的安全性，为消费者营造放心、稳定的肉制品供应链，避免重大食品安全事故给全行业带来冲击。行业整合也有利于降低生产成本，加强品牌影响力，优化盈利能力，进而提升利润水平。

　　更多行业资料请参考普华有策咨询《2023-2029年肉牛养殖及加工业前景预测报告》，同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

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